专业服务

专业服务内容介绍

您好。基于我的背景与专长，我主要为寻求资产稳健增值、风险隔离与代际传承的高净值人士（尤其是杰出女性与家庭）提供以下专业服务：
核心领域

  1. 全球化资产配置

    • 立足香港，涵盖内地及全球市场，提供跨地域的多元化资产配置方案。

    • 运用合规金融工具，优化资产结构，实现长期稳健增值。

  2. 财富传承与家族规划

    • 设计定制化传承方案，涵盖税务筹划、资产隔离与继承规划。

    • 协助建立家族治理体系，确保财富有序、合规地传递给下一代。

  3. 全周期财富管理

    • 从资产增值、风险防范到代际传承，提供一站式闭环解决方案。

    • 注重财富与企业、家庭目标的协同，实现长期财务韧性。

专业保障

  • 持有香港证监会（SFC）与保监局（IA）执业牌照，恪守最高合规与专业标准。

  • 拥有超10年专注服务高净值客户的经验，兼具国际视野与本地洞察。

服务价值
我不仅是一位资深财富管理专家，也是一位长期关注女性成长与家庭福祉的“环球夫人”。我致力于将专业规划与人文关怀相结合，为客户提供既理性可靠、又充满共鸣的财富管理服务，助力守护与传承您珍视的价值。
如果您或您的家庭正关注财富的长期规划、跨境配置或传承安排，欢迎随时联系，我可为您提供针对性咨询。